La rédaction du devis est la première étape de commercialisation de la formation.
Dans MoOGLi les étapes de réalisation de devis sont spécifiques pour répondre à la règlementation.
DEVIS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Comment réaliser un devis de formation professionnelle, VAE ou bilan de compétences
INFO
LIENS
DEVIS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DEVIS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Accroche
Comment réaliser un devis de formation professionnelle, VAE ou bilan de compétences
L'essentiel
La rédaction du devis est la première étape de commercialisation de la formation.
Dans MoOGLi les étapes de réalisation de devis sont spécifiques pour répondre à la règlementation.
Dans MoOGLi les étapes de réalisation de devis sont spécifiques pour répondre à la règlementation.
Contenus complémentaires (textes, images, liens, vidéos, ...)
Je crée la fiche client
Le client est la personne/ structure qui paye la formation.
Il s’agira soit:
Si votre client est un professionnel, 2 cas de figure possibles:
Dans ce cas, vous serez (sauf si vous formez les salariés de l'organisme de formation) un sous-traitant.
Votre client vend de la formation et fait appel à vous pour réaliser l'animation (voire l'ingénierie et l'animation) de tout ou partie d'une action de formation.
Dans cette option, vous vendrez de la formation en tant que sous-traitant.
Cette distinction est importante pour la réalisation du devis et la saisie dans MoOGLi.
image DeviS_DEvis_1_20241004163523_20241004172754.png (0.3MB)
image DeviS_devis_2_20241004172812_20241004173639.png (0.2MB)
=> Renseigner toutes les informations nécessaires à la fiche client. (L'adresse est obligatoire pour les particuliers et les professionnels, le numéro SIRET pour les structure est obligatoire.)
image DeviS_devis_3_20241004174041_20241004174411.png (0.2MB)
Selon le type de vente de formation je choisis la catégorie qui convient.
ATTENTION ! On va créer un dossier par session de formation
image DeviS_DEVIS_4_20241004174041_20241004175122.png (0.2MB)
Ajouter le ou les clients au dossier. Une action de formation peut compter plusieurs clients (formation dites "inter").
image DevisFormationProfessionnelleContinue_DeviS_DEVIS_4_20241004174041_20241004175122_20251202160339_20251202160618_Client.png (0.2MB)
image dossier_tape_2.png (0.1MB)
Valider, puis créer le devis
image Dossier_valid.png (0.1MB)
image DeviS_devis_Nom_20241004212255_20241009100031.png (0.1MB)
Joindre le programme de la formation
image devis_partie_1.png (0.1MB)
image devis_partie_2.png (0.1MB)
Ajouter un produit
image devis_partie_3bis.png (0.1MB)
image devis_partie_3ter.png (36.6kB)
Sélectionner le produit Formation
image devis_partie_3_quater.png (0.1MB)
Completer les champs
image Produit_termin.png (94.9kB)
Finaliser le devis en complétant les derniers champs, puis demander validation.
image Devis_fin.png (0.2MB)
Pour gérer les documents de fusion (proramme, convention etc...), repportez vous à la fiche Moogli pour la formation
Rédiger un devis de vente de formation
Je crée la fiche client
Le client est la personne/ structure qui paye la formation.
Il s’agira soit:
- 1- d’un client particulier (dans ce cas il s’agira de signer un contrat de formation, voir dans la rubrique générer les documents de fusion).
- 2- d’un client professionnel (personne morale), dans ce cas vous devez renseigner le numéro SIRET.Vous génèrerez une convention, voir dans la rubrique générer les documents de fusion). Il peut s’agir, soit de l’entreprise commanditaire de la formation si elle paye la formation, soit l’OPCO si ce dernier paye directement la formation.
Si votre client est un professionnel, 2 cas de figure possibles:
- Le client est un Organisme de formation (avec un numéro d'organisme de formation).
Dans ce cas, vous serez (sauf si vous formez les salariés de l'organisme de formation) un sous-traitant.
Votre client vend de la formation et fait appel à vous pour réaliser l'animation (voire l'ingénierie et l'animation) de tout ou partie d'une action de formation.
Dans cette option, vous vendrez de la formation en tant que sous-traitant.
- Le client est un professionnel (non organisme de formation) et vous formez ses salariés, son ou ses dirigeants, ses membres...
Cette distinction est importante pour la réalisation du devis et la saisie dans MoOGLi.
=> Renseigner toutes les informations nécessaires à la fiche client. (L'adresse est obligatoire pour les particuliers et les professionnels, le numéro SIRET pour les structure est obligatoire.)
Selon le type de vente de formation je choisis la catégorie qui convient.
ATTENTION ! On va créer un dossier par session de formation
Ajouter le ou les clients au dossier. Une action de formation peut compter plusieurs clients (formation dites "inter").
Valider, puis créer le devis
Joindre le programme de la formation
Ajouter un produit
Sélectionner le produit Formation
Completer les champs
Finaliser le devis en complétant les derniers champs, puis demander validation.
Pour gérer les documents de fusion (proramme, convention etc...), repportez vous à la fiche Moogli pour la formation
Cartes liées
Contributeurices
Equipe de Perspectives
Licence
CC-BY-SA
Etat d'avancement de la carte
En cours